谷歌云曾經一度虧損，如今已成為 Alphabet 增長最快的業務之一，這得益於對人工智能的大規模押注以及多年來對數據中心、定制芯片和網絡設備的昂貴投資。
Alphabet 週三宣布，第三季度雲收入達到 150 億美元，增長 34%，反映出對人工智能基礎設施和服務的強勁需求，包括谷歌自己的 Gemini 模型。
谷歌云現在正在挑戰 YouTube，成為 Alphabet 搜索廣告業務背後的第二大現金來源。
“谷歌云是 Alphabet 整體上最重要的優先事項之一，我預計該公司未來將發揮更加核心的作用。”
雲部門的增長在很大程度上要歸功於 Dao 及其首席執行官托馬斯·科倫 (Thomas Koren) 的外交策略。科倫於 2018 年從甲骨文加入谷歌，隨著雲行業的發展，該部門的市場份額從目前的 7% 增長到 2025 年的 13%。
當皮查伊在 2019 年接替谷歌聯合創始人拉里·佩奇 (Larry Page) 擔任首席執行官時，他將谷歌云和 YouTube 視為他推動 Alphabet 超越其核心業務的兩個最大賭注。
從那時起，YouTube 的交付量巨大，成為全球最大的視頻平台，每天的觀看時間超過 10 億小時。
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相比之下，谷歌云由於在服務器、數據中心和芯片方面的大量投資，在2018年至2022年期間損失了數十億美元，直到2023年才首次實現盈利。
現在，通過生成式人工智能，Alphabet 看到了競爭對手縮小與微軟和亞馬遜差距的機會，微軟和亞馬遜分別佔據 20% 和 30% 的市場份額。
讓谷歌云成為競爭者是有代價的：由於需要建設更多基礎設施來滿足雲需求，Alphabet 在今年的季度財報中已經兩次讓華爾街感到驚訝。
研究公司 IDC 雲行業報導主管 Dave McCarthy 表示：“這就是 Google Cloud 一直在等待的時刻。” “Alphabet 未來的許多發展都是通過其能力來體現的。”
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在接受路透社獨家採訪時，Alphabet 高級管理人員制定了將 Rain 轉變為增長動力的策略：文化轉變為更加以客戶為導向的銷售方式。改變與競爭對手的合作方式；並重新關注創造利潤。
“離開這裡，寶貝”
當 Korean 加入 Alphabet 時，谷歌云很難贏得企業用戶，這與與世界上最大的公司打交道的廣告業務不同。
“我們會問廣告團隊，‘嘿，你能幫我們處理這個客戶嗎？’他們基本上會說，‘孩子，呃，離開這裡’。
這不再是問題：谷歌人工智能產品的範圍已經使其與以前只考慮過亞馬遜和微軟的大公司展開對話。
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谷歌云全球收入總裁馬特·雷納 (Matt Renner) 表示：“廣告業務非常健康，但增長速度不會如此。”
Corinne 在 9 月份的一次行業會議上表示，十分之九的人工智能實驗室現在都是客戶。其中包括 Openai、Anthropic 和 Safe Superintelligence。路透社今年早些時候首次報導了谷歌交易的細節。
為了實現這一目標，Corinne 放棄了傳統方法，並用幾位員工所說的“谷歌內部”文化取而代之。
2017 年至 2021 年在谷歌云工作的科技分析師奇拉格·梅塔 (Chirag Mehta) 表示，科琳以拉里·埃里森 (Larry Ellison) 在甲骨文公司薪酬最高的副官身份離職，她為谷歌鼓勵副業項目和實驗的“寬鬆、腳踏實地的文化”帶來了財務紀律。
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為了削減成本，可麗耐在北卡羅來納州和波蘭等成本較低的地區開設了新辦事處。正如 The Information 首次報導的那樣，他審核了 Google Cloud 的內部服務合同，並與他認為其他部門對他的部門收取過高費用的人員進行了交談。
他指示員工關注收入而不是預訂量。谷歌云還改變了其銷售策略，以按行業而非地理位置來定位客戶。雷納說，這有助於將銷售代表分配到缺乏專業知識的行業。
一些分析師表示，它對生成式人工智能的關注使其能夠從技術角度趕上競爭對手微軟和亞馬遜。
高盛董事總經理埃里克·謝里丹（Eric Sheridan）表示：“我們相信這三種雲在競爭上是平等的。” “谷歌云現在的競爭定位與兩三年前截然不同。”
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與敵人合作
多年來，Alphabet 保留了大部分自有芯片（TPU），僅供家庭使用。這種情況在 2022 年發生了變化，當時 Corinne 成功遊說將 TPU 銷售團隊從 Google 的核心工程部門轉移到了 Google Cloud。
據兩位知情人士透露，此舉大大增加了谷歌云的 TPU 分配，因為該部門現在可以獨立提供芯片，而無需尋求公司其他部門的批准。
在世界為計算而旋轉的時候，Alphabet 決定不僅為其自己的 DeepMind AI 部門提供芯片，還為其競爭對手提供芯片。
據兩個部門的前員工稱，這一決定加劇了內部緊張局勢，但它為科琳娜提供了強有力的推銷手段來吸引客戶。
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“我們是唯一一家同時擁有芯片和我們自己的模型的超大規模企業，”他說。 “當你轉售的同樣的東西可以從其他人那裡購買時，你的技術差異化有多深？”據參與此次合作的一位前谷歌云高管表示，谷歌云很快抓住了這個機會，要求 Anthropic 測試 TPU 作為 Nvidia GPU 的可行替代品。
到 2024 年，Anthropic 已經足夠大規模部署 Alphabet 的 TPU。 10月，它擴大了與穀歌的合同，使用多達100萬個TPU，價值數百億美元。這家目前價值 1830 億美元的初創公司還向亞馬遜尋求芯片，以減少對 NVIDIA 的依賴，NVIDIA 控制著約 80% 的 AI 芯片市場。
“整個世界都在依賴 GPU，尤其是 OpenAI，”負責 Entropic 與穀歌和亞馬遜合作關係的丹·羅森塔爾 (Dan Rosenthal) 說道。他說，對芯片的需求“迫使我們變得更加靈活”。
其他人工智能開發商，包括蘋果和 Safe Superintelligence，此後也採用了 Alphabet 的 TPU。皮查伊在本週的財報電話會議上對分析師表示，Alphabet 正在“投資 TPU 產能，以滿足我們從客戶和合作夥伴那裡看到的巨大需求。”
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儘管 Google Cloud 在 10 月份推出了其旗艦模型 Gemini 的企業版，但 Corinne 告訴路透社，如果 ChatGPT 製造商有興趣，他將歡迎 OpenAI 的企業模型系列加入 Google Cloud。
動力換檔
谷歌云的崛起正在改變 Alphabet 內部的權力平衡。現任和前任高管告訴路透社，科琳在谷歌每週舉行的“領導”會議上引起了轟動，該會議是部門領導強調資源和優先事項的議程設定會議。
皮查伊說：“托馬斯的有力聲音是確保當我們說我們關註消費者時，我們也關注企業客戶。”
要趕上競爭對手，它還有很長的路要走，而且成本高昂。今年 7 月，皮查伊將 Alphabet 的預計資本增加了 100 億美元，到 2025 年達到 850 億美元。本週，他再次將這一預測提高到 910 億美元到 930 億美元之間，並補充說 2026 年這一數字可能會更高。
隨著對人工智能泡沫的擔憂日益加劇，皮查伊告訴路透社，他預計谷歌云業務對短期市場調整“非常有彈性”。 “從我們的角度來看，我們從事人工智能研究已經有十年了，而且我們還將在未來十年繼續這樣做。”
