對於尋求投資組合多元化的投資者來說,Ecofin 全球公用事業和基礎設施投資信託值得一看 – 特別是如果您正在尋求固定收入而不用您的資本承擔不必要的風險。
顧名思義,這只 2.5 億英鎊的基金是投資公司 Redwheel 的一部分,投資於公用事業公司(天然氣、電力、水和廢物管理)、機場航站樓和相關服務提供商以及收費公路。
該基金投資於 43 隻股票,這些股票來自約 640 家潛在公司,價值 6 兆美元(4.4 兆英鎊)。所持股份主要在美國、歐洲和英國上市。該信託基金避開非上市公司,整體關注所有關鍵基礎設施主題的投資組合多元化。
該投資組合包括英國投資者熟悉的一系列公司。其中包括英國國家電網(基金最大的控股公司)和SSE、德國能源巨擘Eon和法國廢棄物管理專家威立雅。
儘管該信託未能倖免於近期中東持續衝突造成的股市波動,但它的表現比大多數投資基金都要好。自二月底敵對行動開始以來,該指數的表現優於富時世界指數和富時全股票指數。
基金經理人 Jean-Hugues de Lamaze 表示:「我們投資的股票由於具有防禦性,其波動性比整個股市平均低 30%。許多農場也將受益於衝突導致的電價上漲。
自衝突開始以來,這位經理從近幾個月來一些表現最好的股票中獲取了部分利潤,同時也減少了他在最容易受到戰爭影響的公司的部位。
他拒絕透露這些公司的名稱,但他表示最近加入的投資組合包括希臘公司雅典供水公司和美國天然氣基礎設施巨頭威廉斯公司。該信託的長期業績數據也令人印象深刻。
過去一年和五年的回報率分別為46.3%和77.8%。
富時世界指數和全股指數的相應數字分別為 39.7% 和 81%,以及 30.2% 和 71%。自2016年9月推出以來,該信託的股價平均每年上漲13.7%。
展望未來,拉馬茲表示,由於化石燃料的轉變以及人工智慧所需的資料中心的巨大能源需求,未來十年對電力的高需求將為信心提供積極的背景。
該基金在英國上市,每季支付股息,並計劃在截至 9 月底的財政年度支付每股 9 便士的收益。相比之下,前一年為 8.5 便士,過去五年的年股息成長率平均為 5%。
「信託董事會渴望看到股息繼續成長,」拉馬澤說。目前該股交易價格約 2.80 英鎊。該信託的股票代號為 EGL,其識別碼為 BD3V464。年費為 1.29%,Lamaze 在 Redwheel 的倫敦辦事處管理投資組合,英國信託 Temple Bar 也位於該辦事處。
該信託基金的七個投資團隊中有兩個總部位於邁阿密,負責關注美國資產並尋找新的投資機會。
其他全球基礎設施基金(不像 Ecofin 那樣公開交易)包括由 First Sentier、Gravis 和 M&G 管理的基金。
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