摘要：Google正在與 Marvell Technology 洽談開發兩款新的 AI 晶片——記憶體處理單元和推理優化 TPU——在其定制晶片供應鏈中除了博通和聯發科之外還增加了第三個設計合作夥伴。此次討論尚未簽署合同，幾天前博通簽署了一份到 2031 年的 TPU 協議，反映出谷歌正在轉向推理作為主要計算成本，定制 ASIC 市場預計將在 2026 年增長 45%，到 2033 年將達到 1180 億美元。
根據英國《每日郵報》報道，Google正在與 Marvell Technology 洽談開發兩款新晶片，為人工智慧模型提供支援。 資訊。其中之一是記憶體處理單元，旨在與Google現有的張量處理單元一起工作。另一種是專門為推理而設計的新型 TPU 材料，推理是人工智慧的階段，模型為使用者服務，而不是從資料中學習。 Marvell 將擔任設計服務角色，類似於聯發科參與 Google 最新的 Ironwood TPU 產品。討論尚未簽署合約。
幾天前，Google的主要客製化晶片合作夥伴博通宣布了一項到 2031 年設計和供應 TPU 和網路組件的長期協議。這一時機表明，Google不會取代博通，而是在供應鏈中增加第三個設計合作夥伴，該供應鏈已經包括博通用於高性能晶片變體和聯發科用於成本優化。e「成本降低 20% 到 30% 的變體，由台積電製造。策略是多元化，而不是替代。
為什麼推理現在很重要
谷歌第七代 TPU Ironwood 於本月首次亮相，該公司稱之為“推理時代的第一個 Google TPU。「它提供了 TPU v5p 峰值性能的十倍，並將 9,216 個液冷晶片裝入大約 10MW 的超級外殼中，產生 42.5 FP8 exaflops。Google 計劃今年建造數百萬個 Ironwood 單元。Marvell 設計的晶片將補充 Ironwood，而不是取代它，並且計劃今年建造數百萬個 Ironwood 單元。Marvell 設計的晶片將補充 Ironwood，而不是取代它，並且可能會針對不同的工作負載模型而不是她的訓練。
作為需求主要驅動力的從訓練到推理的轉變正在重塑晶片市場。訓練參數模型是一次性事件，需要數週或數月的大量計算。啟發式方法持續運行，為每個使用者的每個查詢提供服務，其成本隨需求而不是容量而變化。隨著人工智慧產品覆蓋數億用戶，推理成為主要支出，專用推理晶片成為通用 GPU 在成本或效率方面無法比擬的競爭優勢。
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背景故事
Google 和 Marvell 之間的關係比本週報告所顯示的歷史還要悠久。 2023 年的訊息稱，谷歌自 2022 年以來一直在研發代號為“氧化還原花崗岩「這將使用 Marvell 而不是 Broadcom，因為 Google 預計每年可以節省數十億美元。當時，Google 發言人稱 Broadcom 是“優秀的合作夥伴”，並表示該公司“與 Broadcom 和許多其他長期供應商進行富有成效的合作。」
2023 年到現在發生的變化是，谷歌似乎已經完全放棄了放棄博通的想法。到 2031 年為止的協議就結束了這種關係。相反，Google正在建立一個多供應商架構，其中博通、聯發科，或許還有 Marvell 各自處理 TPU 專案的不同部分，爭奪特定部分而不是整個合約。這種方法反映了汽車公司管理零件供應商的方式：沒有一個供應商有足夠的影響力來決定條款。
是什麼帶來了漫威
Marvell 在截至 2026 年 2 月的財年中，資料中心營收創下 61 億美元的歷史新高，總營收達 82 億美元，較去年同期成長 42%。該公司經營客製化晶片業務，每年運行 15 億美元，贏得了 18 家雲端供應商的設計，除了與 Google 在 Axion ARM CPU 上的現有合作外，還為亞馬遜（Trainium 處理器）、微軟（Maia AI 加速器）和 Meta（新數據處理單元）構建晶片。
Nvidia 向 Marvell 投資 20 億美元 3 月底，我們與 NVLink Fusion 合作，將 Marvell 的客製化晶片和網路與 Nvidia 的互連結構整合在一起。這筆交易使 Marvell 處於 GPU 和 ASIC 生態系統的交叉點。 2025 年 12 月，Marvell 以高達 55 億美元的價格收購了 Celestial AI，獲得了首席執行官 Matt Murphy 表示將提供的光學互連技術“業界最完整的人工智慧和雲端客戶連接平台。「 Murphy 的目標是在客製化 AI 晶片領域佔據 20% 的市場份額，並預計 2027 財年營收將年增約 30%。
Marvell 股價今年迄今已上漲近 50%，在與 Nvidia 合作和 Google 會談後，光是 4 月就上漲了 30%。巴克萊分析師湯姆·奧馬利將該股評級上調至增持，並將目標價從 105 美元上調至 150 美元。
博通立場
與漫威的談判似乎並沒有削弱博通的地位。博通在客製化人工智慧加速器領域佔有超過 70% 的市場。上季人工智慧營收為 84 億美元，年增 106%，下一季目標為 107 億美元。該公司的目標是到 2027 年人工智慧晶片收入達到 1000 億美元。博通宣布與Google延期的當天股價上漲了 6% 以上，瑞穗分析師估計該公司將創下 210 億美元的人工智慧收入紀錄，其中谷歌和 人擇關係 到 2026 年，這一數字將在 2027 年增加到 420 億美元。從 2027 年開始，Anthropic 將獲得約 3.5 吉瓦的下一代基於 TPU 的運算能力。
更廣泛的 ASIC 市場的成長速度快於 GPU 市場。 TrendForce 預計 2026 年客製化晶片銷量將成長 45%，而 GPU 出貨量則成長 16%。 Counterpoint Research 預計，到 2027 年，Broadcom 將佔據客製化 AI 加速器市場約 60% 的份額，Marvell 約佔 25%。到 2033 年，市場本身預計將達到 1,180 億美元。
這對谷歌意味著什麼
谷歌的晶片策略現在包括四個合作夥伴（博通、聯發科、Marvell 和台積電）、自己的內部設計團隊以及包括訓練、推理和通用雲端運算的產品線。複雜性是故意的。每家依賴單一晶片供應商的超大規模公司，無論是英偉達還是其他公司，都面臨著定價風險、供應風險以及在別人的晶片上建立業務的戰略脆弱性。
Marvell 討論中的證據焦點反映了資金流向的轉變。一個練習 最新的 Nvidia 晶片 它們在訓練工作負載中仍然占主導地位，但啟發法是規模所在，而規模是定制晶片成本優勢倍增的地方。 Google 每天為數十億次人工智慧驅動的搜尋查詢、Gemini 對話和雲端人工智慧 API 呼叫提供服務。在這個規模上減少一小部分推理成本每年可以節省數十億美元，這正是 2023 年 Granite Redux 討論的內容。
與 Marvell 的談判尚未達成協議，晶片開發時間表意味著任何最終產品可能需要數年時間才能投入生產。但趨勢是明確的。谷歌正在建設 晶片供應鏈 它旨在支援世界上最苛刻的人工智慧推理工作負載，並打算擁有多個有能力建造運行它的晶片的合作夥伴。對 Marvell 來說，來自 Google 的 TPU 推理合約將證實其作為全球第二重要的客製化 AI 晶片設計商的地位。對Google來說，這意味著市場上又出現了另一家供應商，而在這個市場上，任何公司都不能只依賴一家供應商。
