華納兄弟給派拉蒙 7 天時間提出「最佳和最終」報價 |華納兄弟

華納兄弟探索頻道 (WBD) 已與派拉蒙 Skydance 重新開始談判,給該公司 7 天的時間提出最佳和最終報價,並完成與 Netflix 的現有交易。

迄今為止,WBD 一直堅守與 Netflix 的具有約束力的協議,並拒絕了派拉蒙的一系列甜蜜要約,導致該公司直接向股東尋求 1,084 億美元(768 億英鎊)的敵意收購。

上週,WBD 表示,派拉蒙的一位高級代表非正式地告訴董事會成員,如果重新開始談判,它將把目前每股 30 美元的報價提高一美元。

週二,WBD 宣布要求派拉蒙在 2 月 23 日之前提交「最佳和最終報價」。

WBD 董事長 Samuel DiPiazza Jr. 和首席執行官大衛·扎斯拉夫 (David Zaslav) 在致派拉蒙董事會的一封信中表示:“需要明確的是,我們的董事會尚未確定您的提議是否有可能導致優於 Netflix 合併的交易。”

「我們將繼續推薦並繼續全力支持我們與 Netflix 的交易。(不過)我們很高興有機會與您合作,并快速確定派拉蒙 Skydance 是否能夠提供具有卓越價值的具體、具有約束力的提案。”

為了開始與派拉蒙談判,WBD 董事會獲得了 Netflix 的特別豁免。

根據合併協議的條款,華納兄弟只有在董事會認為可以提出「相當優越的報價」的情況下才能與競爭對手進行接觸,從而引發法律漏洞,儘管談判受到限制,但仍允許進行有限的談判。

Netflix 表示:“雖然我們相信我們的交易能夠提供卓越的價值和確定性,但我們認識到派拉蒙 Skydance 的滑稽行為持續分散了 WBD 股東和整個娛樂行業的注意力。”

如果派拉蒙提出更高的報價,Netflix有權提高自己的報價。

研究公司Emarketer的高級分析師羅斯·貝內斯(Ross Benes)表示:“WBD希望結束派拉蒙在收購該公司過程中一直在玩的貓鼠遊戲。設定最終報價日期將有助於合併進程向前推進,並讓派拉蒙有機會提出最強有力的報價。報價已經相當高了;如果報價高得多,那就令人驚訝了。”

作為 Netflix 827 億美元交易的一部分,這家串流媒體公司將控制 WBD 的寶貴資產,包括華納兄弟(《哈利波特》、《超人》和《蝙蝠俠》等系列電影的製片廠)以及 HBO(《權力的遊戲》、《白蓮花》和《繼承之戰》等電視劇的製作公司)。

全球網路業務(包括 CNN、卡通網路和探索頻道)不屬於 Netflix 交易的一部分,並將分拆為獨立公司,WBD 投資者將獲得該公司的股份。

上週,派拉蒙提高了對整個 WBD 的報價,表示如果 Netflix 退出交易,它將支付 Netflix 所欠的 28 億美元費用,並提出提供數十億美元的再融資,以消除 15 億美元的成本。

如果交易未能在年底前完成,該公司還每季增加約 6.5 億美元現金的「交易費用」。

該公司還決定任命川普政府前律師雷內奧古斯丁擔任全球公共政策高級副總裁,以加強其政治遊說力量。

週二,WBD 將 3 月 20 日定為股東對 Netflix 收購行動進行投票的日期。

派拉蒙以甲骨文創始人拉里·埃里森(派拉蒙首席執行官大衛·埃里森的父親)提供的 400 億美元的個人股權擔保來支持其收購,並表示將向 WBD 董事會任命新成員,以試圖阻止 Netflix 的交易。

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