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華納兄弟探索公司表示將考慮修改對派拉蒙的收購要約

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華納兄弟探索公司確認已收到派拉蒙修改後的主動要約,並“根據其信託義務,並在與獨立財務和法律顧問協商後,將仔細審查和考慮”。

派拉蒙 Skydance 提出以每股 30 美元的價格購買 WBD 的所有已發行股票。第六次也是前一次的報價被 WBD 董事會一致拒絕,在快速拍賣其工作室和流媒體資產後,董事會簽署了一項出售給 Netflix 的協議。派拉蒙於 12 月 8 日直接向股東提出惡意要約。今天上午提出的修改後的要約在財務方面並沒有更高,但它解決了由首席執行官戴維·扎斯拉夫 (David Zaslav) 領導的 WBD 提出的一些擔憂。

“WBD 董事會仔細審查了 12 月 8 日的要約收購,並確定其價值不足,給 WBD 及其股東帶來了許多重大風險和成本,並且不符合 Netflix 合併協議下的‘母公司提案’標準。董事會不會修改其有關 Netflix 合併協議的建議。華納兄弟“Discovery 將審查修訂後的要約收購,並在審查完成後將董事會的建議告知股東,”WBD說。

“建議華納兄弟探索公司股東目前不要就派拉蒙 Skydance 修改後的要約收購採取任何行動。”

根據修改後的提案,WBD 股東必須在 1 月 21 日之前向派拉蒙提出出售股份的要約,其中包括拉里·埃里森(甲骨文聯合創始人、派拉蒙首席執行官大衛·埃里森的父親)提供的 404 億美元股權融資擔保;增加58億美元的分手費;並在過渡期間提高財務靈活性。

夫婦之前的提議包括來自埃里森家族可撤銷信託的財務安全承諾,但不是來自埃里森個人。 WBD 在上周向 SEC 提交的文件中解釋稱,這種情況風險太大。

在今天接受 CNBC 採訪時,RedBird Capital 創始人兼執行合夥人、埃里森在派拉蒙 Skydance 的合夥人格里·卡迪納爾 (Gerry Cardinale) 稱信託問題是“一個轉移注意力的問題,它阻礙了我們的報價得到審查和認真對待,所以我們把它從桌面上刪除了。現在它已經消失了。”

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